【独家】“果链”大转向:苹果Vision Pro即将量产,中国内地供应链比例大幅提高至60%

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被认为是将产业链“外迁”的苹果公司,正在转向重新依赖中国内地供应链。

“苹果Vision Pro的硬件成本大概在1700美元。目前内地供应链占比最高的是领益智造,单机价值量达到了250-300美元左右,独家供应散热件模组和头带、眼罩和鼻托等。其次是立讯精密,独家代工组装,价值量在150-200美元左右。”上述产业链核心人士说,领益智造今年下半年已经在东莞常平的一个工厂招了大几千人,准备了几十条产线加速生产中。

但立讯精密董事长王来春此前曾公开表示,立讯精密正在为明年初上市的苹果Vision Pro做生产准备。领益智造也在近期的可转债问询函中提到:“C客户对本次募投项目生产的AR/VR产品的需求量约为133万pcs,采购需求明确。”

除此之外,界面新闻还从产业链端确认,苹果Vision Pro的PCB板供应商为鹏鼎控股,电池供应商为德赛电池,IPD电动调节模组供应商则为兆威机电。同时,歌尔股份、长盈精密、蓝思科技等传统果链公司也在供应商名单内。

过去几年,苹果公司深陷产业链外迁的漩涡当中。日本经济新闻网的报道显示,在iPhone手机的成本中,中国内地供应链零部件占比正在逐渐下降,以iPhone15为例,中国大陆厂商提供的零部件占比仅为2%。

但今年以来,苹果似乎正开始重新拥抱中国供应链,而这个新变化在第一代MR产品上得到了充分体现。

一名长期观察果链的人士认为:一方面是苹果CEO蒂姆库克对于苹果Vision Pro极其重视;另一方面,是中国先进成熟的供应链体系能够给予苹果巨大帮助。

Vision Pro是苹果公司在今年6月发布的第一代混合现实产品。今年11月,苹果举行了第二次媒体体验会,包括CNET、华尔街日报等媒体都对这款产品的“空间视频”等体验给予了高评价。

界面新闻了解到,苹果公司已经开始跟供应链沟通Vision pro第二代和第三代产品,希望成本和价格都进一步下降,从而获得更大的销量。

对于库克来说,Vision Pro代表了他在领导苹果期间的一个重要里程碑。不仅仅是消费者,包括股东和分析师们都希望他在乔布斯之后,能够带领苹果带来iPhone之后的革命性产品。

“跟iPhone产品不同,过去中国供应商从一开始就是海外公司的配套公司,但是在Vision Pro这样的新产品上,中国供应链初始参与度明显提升。”上述人士说。

库克已经用实际行动表达他对内地供应链的偏爱。今年在3月和10月,库克两次来到中国。在第二次的行程中,他还拜访了果链在当地的立讯精密产线,并对外表达了苹果与中国供应链共同成长的观点。

《Financial Times》的报道中评价:中国供应链公司之所以获得苹果的“宠爱”,其中一个关键因素在于他们在Vision Pro头显的开发原型阶段,表现出的灵活性和实力,能够满足苹果提出的各种创新构想,将其转化为现实。

另一方面,最近几年,中国内地供应链企业也在加速整合非内地果链工厂。2023年8月,比亚迪电子公告宣布收购美国捷普在成都和无锡的生产制造业务,后者是“果链”的重要一员。更早之前,2020年,蓝思科技也收购了中国台湾的可成科技旗下部分业务,后者同样是iPhone金属壳供应商。

过去几年,在华为芯片断供、“果链”外迁等消极影响下,中国内地消费电子供应链陷入了泥潭。但眼下,种种迹象都表明,随着华为手机回归,苹果创新产品的到来,供应链正在重新迎来生机。

界面新闻曾经独家报道, 华为Mate 60系列的热卖,让沉寂已久的华为供应链的订单大幅度增长,像欧菲光这一类曾经业务遭遇重创的公司,正在重新抬头。

“像领益智造这样的公司,不但拿到了苹果vision Pro 250美元的订单,还同时拿到了华为Mate 60 Pro和华为 Mate X5 机型中的200-300元的订单。”上述供应链人士预测,在苹果和华为的带动下,更多中国内地供应链企业将会受益。

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